Το 1963, οι Denny Doherty και Zal Yanovsky συνεργάστηκαν με τον Jim Hendricks και τη σύζυγό του, Cass Elliot, για να σχηματίσουν το συγκρότημα «Cass Elliot and the Big Three». Μετά από μια ομαλή κυκλοφορία, το συγκρότημα πρόσθεσε τον John Sebastian και μετονομάστηκε σε «The Mugwumps». Το 1964, ηχογράφησαν έναν
